Mise en place du portail client
Mise en place du portail client et développement WordPress sur mesure
À faire soi-même, ou à confier à l’équipe qui développe Drive Workflows.
Un développeur WordPress de l’équipe installe l’extension sur le site, connecte le Drive, relie les formulaires et construit les workflows. Ou l’équipe crée un nouveau site.
- Un devis gratuit d’abordRien ne démarre avant son acceptation.
- Testé avant les clientsChaque demande essayée avec un client de démonstration.
- Par l’équipe qui développe l’extensionDes réponses précises, et de nouvelles étapes si besoin.
Ce que l’équipe peut faire pour vous
Mise en place sur le site existant
L’équipe installe Drive Workflows, connecte le Google Drive de l’entreprise et règle les dossiers des clients. Résultat : un espace client opérationnel, prêt à accueillir chaque nouveau client.
- Extension installée, projet Google Cloud créé, Drive connecté
- Règle des dossiers et page de l’espace client en place
- L’application Cloud Docs Pro aux couleurs de l’entreprise
Prix sur devis gratuit
Demander un devis gratuitFormulaires et outils connectés
L’équipe relie l’extension de formulaires déjà utilisée, Google Forms ou WooCommerce : chaque demande pose les bonnes questions au client.
- Contact Form 7, WPForms, Ninja Forms, Formidable Forms, Gravity Forms
- Google Forms via un webhook
- Accès payant avec WooCommerce ou WooCommerce Subscriptions
Prix sur devis gratuit
Demander un devis gratuitWorkflows sur mesure
Un portail client sur mesure, calqué sur la façon de travailler actuelle : approbations, relances, étapes pour l’équipe, classement. Une étape manque à l’extension ? L’équipe la développe.
- Les demandes de l’entreprise, étape par étape
- E-mails d’approbation et relances en place
- Nouvelles étapes développées pour le métier, sur devis
Prix sur devis gratuit
Décrire le workflowUn nouveau site : Site Vitrine Personnalisé
Pas encore de site WordPress, ou une refonte à prévoir ? L’équipe se charge de la création d’un site vitrine unique, avec Drive Workflows prêt à l’emploi.
- Jusqu’à 12 pages, pensées pour le métier
- 1re année d’hébergement et de maintenance
- Drive Workflows mis en place avec un workflow, licence de première année incluse
À partir de 1 500 € TTC
Parler d’un Site Vitrine Personnalisé Ce qui est inclusLe déroulement d’un projet
-
Étape 1 : Un message à l’équipe
Le site, les outils, ce que les clients envoient. Pas besoin d’appel.
-
Étape 2 : Un devis gratuit
Sous 2 jours ouvrés : le travail prévu et le prix TTC.
-
Étape 3 : Accord, puis démarrage
Rien n’est facturé avant. La date se fixe ensemble.
-
Étape 4 : Les tests
Chaque demande essayée avec un client de démonstration, puis montrée à l’entreprise.
-
Étape 5 : La remise
Comment ajouter des documents et suivre les demandes. L’Aide reste disponible ensuite.
Ce dont l’équipe aura besoin
Site Vitrine Personnalisé
Un nouveau site avec Drive Workflows prêt
L’entreprise prépare ses contenus avec la méthode STUDIO, le cours et son propre assistant IA. À partir de ce travail, l’équipe conçoit et réalise un site WordPress unique, en général en 14 jours ouvrés environ.
À partir de 1 500 € TTC, avec la 1re année d’hébergement et de maintenance. D’autres workflows ensuite : sur devis gratuit.
Inclus pour une demande faite depuis ce site
- Drive Workflows installé et connecté au Google Drive de l’entreprise
- La règle des dossiers et la page de l’espace client
- Un workflow construit ensemble et testé avec un client de démonstration
- L’application Cloud Docs Pro aux couleurs de l’entreprise
- Une licence 1 site pour la première année, application incluse ; à partir de la 2e année, au prix normal
À faire soi-même
Mettre en place Drive Workflows, étape par étape
Chaque étape a son tutoriel avec captures d’écran dans l’Aide.
-
Étape 1 : Installer l’extension
Installer la version gratuite depuis WordPress.org, dans Extensions → Ajouter une extension. Avec une formule payante, ajouter le module Pro depuis le compte client.
Capture : l’extension dans Extensions → Ajouter une extension -
Étape 2 : Créer le projet Google Cloud
Dans la console Google Cloud, créer un projet gratuit, activer l’API Google Drive et créer un client OAuth de type « Application Web », avec l’adresse de redirection indiquée dans DriveWorkflows → Réglages. Puis publier le projet : un projet laissé en « Test » se déconnecte au bout de 7 jours.
Capture : le client OAuth dans la console Google Cloud -
Étape 3 : Connecter le Drive
Coller l’ID client et le secret dans DriveWorkflows → Réglages, cliquer sur « Connecter le Google Drive de l’entreprise » et se connecter avec le compte de l’entreprise. Une seule fois, pour tout le site.
Capture : le bouton « Connecter le Google Drive de l’entreprise » -
Étape 4 : Régler les dossiers
Dans « Modèle de dossier par défaut », choisir comment nommer les dossiers clients, par exemple Clients/%user_email%. Chaque dossier se crée à la première connexion de son client.
Capture : le modèle de dossier par défaut -
Étape 5 : Ajouter l’espace client à une page
Placer le shortcode [driveworkflows] sur une page pour l’espace client, et [driveworkflows_requests] là où les clients suivent leurs demandes.
Capture : la page de l’espace client dans l’éditeur -
Étape 6 : Créer les workflows (Pro)
Dans DriveWorkflows → Workflows, nommer chaque workflow, choisir son formulaire et activer les étapes utiles : approbation, étapes pour l’équipe, classement, e-mail de clôture.
Capture : un workflow en cours de réglage -
Étape 7 : Activer l’application (Pro)
Dans DriveWorkflows → Réglages → Application mobile, ajouter le nom, le logo et la couleur.
Capture : les réglages Application mobile -
Étape 8 : Tester avec un client de démonstration
Créer un compte client de test, envoyer un fichier et une demande : l’écran est exactement celui que verront les clients.
Capture : l’espace du client de démonstration
Ouvrir les tutoriels de l’Aide
Questions
Drive Workflows peut-il être installé sur un site existant ?
Oui, si le site fonctionne avec WordPress 6.4 ou plus récent, PHP 8.1 ou plus récent et le HTTPS. L’équipe installe l’extension, connecte le Google Drive de l’entreprise, règle les dossiers des clients et teste l’ensemble avec un client de démonstration. Si le site demande une mise à niveau, le devis le précise.
Combien coûte une mise en place ?
Le prix dépend du site et des demandes nécessaires : un devis gratuit vient donc en premier, avec le prix TTC. Il suffit d’écrire avec l’adresse du site, les outils utilisés et ce que les clients envoient. Rien ne démarre avant l’acceptation du devis.
Peut-on tout mettre en place soi-même ?
Oui. Les étapes de cette page et les tutoriels de l’Aide couvrent tout, du projet Google Cloud au premier workflow. La version gratuite et les tutoriels de mise en place ne coûtent rien ; en cas de blocage, il suffit d’écrire à l’équipe.
L’équipe peut-elle développer une étape que l’extension n’a pas ?
Oui, le développement WordPress est le quotidien de l’équipe. Drive Workflows est conçu pour accueillir de nouvelles étapes, par exemple une vérification dans le logiciel de l’entreprise. Le devis décrit l’étape et son prix avant tout démarrage.
Le site est ancien : faut-il le refaire d’abord ?
Pas toujours. Sur un WordPress récent, Drive Workflows s’ajoute au site tel qu’il est. Si le site est sur une autre plateforme, très ancien ou ne correspond plus au métier, la création d’un site internet sur mesure, le Site Vitrine Personnalisé, peut coûter moins cher que sa remise à niveau. Avec l’adresse du site, l’équipe indique la solution la plus logique.
Le Site Vitrine Personnalisé est-il proposé hors de France ?
Oui, pour les entreprises de tous les pays, en français comme en anglais, à partir de 1 500 € TTC. L’offre complète et les étapes de paiement sont sur eSociete.fr, et l’équipe répond aussi par e-mail.