Application portail client
Cloud Docs Pro, l’application mobile du portail client
L’espace privé des clients, sur leur téléphone, pour iPhone et Android.
Une application de partage de documents entre l’entreprise et ses clients. Ils la relient à leur compte sur le site avec un QR code, puis consultent leurs documents, envoient des fichiers et suivent leurs demandes depuis leur téléphone.
- Leurs documents, partoutLes mêmes dossiers que sur le site, et rien d’autre.
- Une notification à chaque nouveautéUn nouveau document, une demande qui avance.
- Envoi depuis le téléphoneDe l’application vers leur dossier du Drive de l’entreprise.
App StoreBientôt disponibleGoogle PlayBientôt disponible
Moins d’efforts pour les clients, moins de relances pour l’équipe
Les clients regardent leur téléphone bien plus souvent que leurs e-mails ou votre site.
Sans l’application
- Un nouveau document attend que le client passe devant un ordinateur
- Allumer l’ordinateur, retrouver l’e-mail, se connecter au site
- L’équipe relance juste pour dire « c’est arrivé »
- Pour envoyer un document, il faut d’abord trouver un ordinateur
- « Où en est ma demande ? » par téléphone ou par e-mail
- Les fichiers arrivent tard, le travail commence tard
Avec Cloud Docs Pro
- Une notification sur le téléphone dès qu’un document arrive
- Un appui suffit pour l’ouvrir, sans identifiant à retenir
- Moins de relances : les clients voient eux-mêmes les nouveaux documents
- Un fichier enregistré sur le téléphone part directement dans leur dossier
- Chaque demande indique où elle en est
- Les documents reviennent plus tôt, le travail avance plus vite
Partage de documents avec les clients
Une application de partage de documents pensée pour les clients
Pour partager des fichiers avec des clients, les applications de transfert envoient chaque fichier une fois, par un lien que n’importe qui peut ouvrir. Le travail avec les clients demande plus : un espace privé par client, des documents dans les deux sens et des demandes qui indiquent où elles en sont.
Cloud Docs Pro est le volet mobile du portail documentaire client. Chaque document reste dans le Google Drive de l’entreprise, dans le dossier du client.
Liens partagés ou application portail client
Liens partagés et applications de transfert
- Un lien par fichier, à créer et à envoyer
- Toute personne qui a le lien peut l’ouvrir
- Des fichiers éparpillés entre e-mails et comptes
- Aucun moyen de suivre une demande
Cloud Docs Pro
- Un espace privé par client, toujours à jour
- Seul le client, connecté, voit son dossier
- Chaque fichier dans votre Google Drive
- Des demandes suivies étape par étape
Ce que les clients font dans l’application
Ouvrir leurs documents
Ils parcourent leurs dossiers et ouvrent ce que l’entreprise y a déposé. Les mêmes dossiers que sur le site, rien d’autre du Drive.
Envoyer depuis le téléphone
Ils choisissent un PDF, un justificatif scanné ou une photo enregistrée sur le téléphone, et le fichier part dans leur dossier du Google Drive de l’entreprise.
Envoyer et suivre des demandes
Ils lancent une demande avec son court formulaire, comme sur le web, et voient chaque étape au fur et à mesure que l’équipe la coche.
Être prévenus
Quand des documents arrivent dans leur dossier, même ajoutés directement dans Google Drive, ou quand une demande avance. Des fichiers envoyés ensemble donnent une seule notification ; la suivante arrive 15 minutes plus tard au plus tôt.
Passer d’une entreprise à l’autre
Un client de plusieurs entreprises équipées de Drive Workflows relie chacune d’elles, et passe d’un espace à l’autre.
Votre marque
L’application affiche votre nom, votre logo et votre couleur principale. À défaut, elle reprend le titre et l’icône du site.
Comment un client commence avec l’application
Les clients n’ont pas besoin d’installer l’application à l’avance : le QR code leur indique où la trouver.
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Étape 1 : Vous activez l’application, une fois
Dans DriveWorkflows → Réglages → Application mobile, activez-la et ajoutez votre nom, votre logo et votre couleur.
Capture : DriveWorkflows → Réglages → Application mobile -
Étape 2 : Le client clique sur « Ouvrir sur mon téléphone »
Dans son espace sur le site, une fenêtre affiche un QR code et un code de 8 caractères.
Capture : la fenêtre du QR code sur le site -
Étape 3 : Il scanne le QR code
Avec l’appareil photo du téléphone : l’application s’ouvre, ou une page indique où la télécharger. Déjà sur son téléphone ? Le bouton ouvre l’application, ou il saisit le code de 8 caractères. Le code sert une seule fois, pendant 5 minutes.
Capture : la page qui s’ouvre après le scan -
Étape 4 : Son espace est sur son téléphone
Ses dossiers et ses demandes s’affichent tout de suite, et le site indique quel téléphone est relié.
Capture : l’espace du client dans l’application
Cas d’usage
Une application portail client pour chaque métier
Partout où les clients envoient des documents et attendent une réponse, l’application leur évite un passage par l’ordinateur.
Experts-comptables
Les clients envoient factures et justificatifs depuis leur téléphone, et reçoivent une notification quand les comptes sont prêts.
Portail client pour expert-comptableCentres de domiciliation
Un courrier est scanné : le domicilié est prévenu, le lit sur son téléphone et demande la réexpédition en deux gestes.
Logiciel de domiciliationAgences immobilières
Les candidats locataires envoient leur dossier de location et le suivent jusqu’à « Transmis au propriétaire », sans appeler.
Extranet immobilierAgences web
Les clients envoient logos, photos et textes depuis leur téléphone, directement dans le dossier du projet.
Espace client pour agences webCabinets d’avocats
Les clients envoient les pièces de leur dossier et suivent chaque étape, sans nouveau fil d’e-mails.
Voir l’exempleCourtiers en assurance
Un sinistre se déclare avec ses photos et ses documents en une seule fois, puis se suit depuis le téléphone.
Voir l’exemplePhotographes
Les clients consultent les épreuves filigranées, choisissent leurs préférées, puis téléchargent les photos finales.
Voir le workflowArchitectes
Le client reçoit une notification à chaque nouveau plan, puis le valide ou demande des modifications.
Voir le workflowAvant de commencer avec Cloud Docs Pro
Questions
Qu’est-ce qu’une application portail client ?
Une application portail client est une application mobile où chaque client d’une entreprise se connecte à un espace privé : il y retrouve les documents que l’entreprise partage avec lui, envoie ses propres fichiers et suit ses demandes. Cloud Docs Pro est l’application portail client des sites WordPress équipés de Drive Workflows, avec les documents stockés dans le Google Drive de l’entreprise.
Quelle est la meilleure façon de partager des fichiers avec des clients ?
Pour un fichier ponctuel, un lien de transfert suffit. Quand les mêmes clients envoient et reçoivent des documents toute l’année, un portail de partage de fichiers fonctionne mieux : chaque client a son espace privé, chaque fichier arrive dans le bon dossier, et rien ne se perd dans les e-mails. Drive Workflows installe ce portail sur le site WordPress de l’entreprise, et Cloud Docs Pro le met sur le téléphone des clients.
Cloud Docs Pro permet-il un partage de documents sécurisé avec les clients ?
Oui. Chaque téléphone est relié à un seul compte client par un code à usage unique, et voit uniquement les dossiers de ce client. Les documents restent dans le Google Drive de l’entreprise, sans copie chez nous, et les notifications n’affichent jamais de nom de fichier. Sécurité et RGPD
Mon portail client peut-il avoir sa propre application ?
Oui. Cloud Docs Pro est l’application mobile du portail client Drive Workflows : une application mobile d’entreprise à votre image, sans développement. Les clients la téléchargent gratuitement, la relient à votre site avec un QR code, et elle affiche votre nom, votre logo et votre couleur. Vous ne publiez pas d’application à votre nom : une seule application sur les stores sert toutes les entreprises équipées de Drive Workflows, chacune avec sa marque.
Les clients doivent-ils télécharger l’application avant de la relier ?
Non. Quand un client scanne le QR code avec l’appareil photo du téléphone, l’application s’ouvre si elle est installée ; sinon, une page indique où la télécharger. Sur un téléphone, le bouton « Ouvrir sur mon téléphone » ouvre directement l’application, et un code de 8 caractères sert de solution de secours.
À quelle fréquence les clients reçoivent-ils des notifications push ?
Une notification part environ une minute après l’arrivée d’un nouveau document dans le dossier du client, ou quand une demande avance. Des fichiers envoyés ensemble donnent une seule notification, puis l’application attend 15 minutes avant la suivante (délai réglable). Chaque client peut désactiver les notifications pour chaque espace.
L’application peut-elle porter mon logo et mes couleurs (marque blanche) ?
Oui. Dans DriveWorkflows → Réglages → Application mobile, ajoutez votre nom, votre logo et votre couleur principale. L’application les prend dès qu’un client la relie. Comme pour un logiciel en marque blanche, son nom sur les stores reste Cloud Docs Pro ; à l’intérieur, les clients voient votre marque.
Quand sera-t-elle sur l’App Store et Google Play ?
Bientôt : l’application est conçue pour iPhone et Android et se prépare pour les stores. En attendant, les clients utilisent leur espace dans le navigateur de leur téléphone, avec les mêmes documents et les mêmes demandes.
L’application est-elle incluse dans le prix ?
Oui. Chaque formule payante Drive Workflows inclut Cloud Docs Pro, sans prix séparé et sans limite de nombre de clients. Les clients la téléchargent gratuitement.
Faut-il l’extension Drive Workflows ?
Oui. L’application affiche l’espace client d’un site WordPress équipé de Drive Workflows. Toutes les règles restent sur le site : l’application montre à chaque client uniquement ce que le site lui permet de voir.